【法律事務所のkintone活用】相談記録と案件情報を「手書き」で管理する

法律事務所では、複数の案件を管理し、相談内容を記録し、各種書類を作成することが重要です。kintoneで案件管理をするのは有効ですが、現場では「複雑な相関図を記録したい」「相談内容を直接記入したい」というニーズが出てきます。

相談内容を「白紙に直接手書き」する

相談内容を単に「相続案件」と文字で記入するだけでは、複雑な家族関係が十分に伝わりません。

手書き機能を使えば、白紙のキャンバスに直接ペンで相関図や人間関係を描き、「AさんはBさんの配偶者」「この資産は誰が相続」と記入できます。相談内容が視覚的に記録されるため、事務所内で「どのような案件か」が直感的に理解できます。

また、図面や契約書の上に手書きでメモを追加できます。重要なポイントをマーキングしておけば、「どこが重要か」が明確になります。

相談記録を「図面に直接記入」する

相談時の重要な情報を写真や図面に記録する場合、手書き機能を使えば、その画像に直接ペンで指摘を書き込める。重要な箇所を赤ペンでマークして、「ここが問題」と明記できます。

案件承認を電子署名で確保する

案件の進行や契約時に、依頼者のサインが必要になります。紙だと「誰がいつ同意したのか」が後で分からなくなることがあります。

電子署名機能を使えば、契約書やその他書類にタブレットでサインを取得し、kintoneに記録できます。「この案件を誰が承認したのか」が電子的に確定するため、トラブル発生時の追跡が容易になります。

案件管理と顧客対応を両立させるシステム

法律事務所では「正確な相談記録」と「効率的な案件管理」が顧客満足につながります。kintoneで案件管理をしつつ、手書きで相談内容と重要情報を明確に記録し、電子署名で同意を確保すれば、案件管理の質が向上します。